Ремонт, дизайн и строительство

Порядок в Bitrix24 ремонтно-строительной компании

Аудит CRM, поиск дублей, база знаний и автоматические отчёты. Один критерий нашёл 217 забытых сделок и 178 лидов, а Excel-отчёт стал формироваться сам.

217

забытых сделок найдено

178

забытых лидов найдено

~25

показателей в автоотчёте

100 сек

поиск дублей по 10 000 контактов

Задача

Компания по ремонту, дизайну и строительству работает в Bitrix24: 11 воронок, 15 стадий лидов, 18 открытых линий. За годы работы в CRM накопились дубли контактов, тысячи сделок без движения, а отчёт для руководителя собирали вручную в Excel.

Решение: набор приложений внутри Bitrix24

1. Поиск дублей

Один и тот же клиент записан как 093…, +38093… и (093) … — стандартный поиск Bitrix24 такие дубли не видит. Моё приложение сравнивает номера по последним 8 цифрам и показывает дубли прямо во вкладке карточки лида, контакта и сделки. Скорость — около 100 секунд на 10 000 контактов с учётом лимитов API.

2. «Ревизия CRM»

Отдельное приложение в левом меню с тремя вкладками: забытые карточки, группы дублей (контакт + лид + компания одного человека) и бэклог импортированных сделок.

Самое интересное — выбор критерия. Когда объединили четыре признака «проблемной» сделки, система отмечала 97% базы — такой отчёт бесполезен. Проанализировав реальные данные, оставили один признак: нет запланированного следующего шага. Он точно выделил 217 из 711 сделок и 178 из 327 лидов — с разбивкой по каждому менеджеру.

3. База знаний в CRM

Инструкции для сотрудников прямо в Bitrix24: лиды, дела, чаты, сделки, маркетинг. Два редактора, остальные читают. Полнотекстовый поиск корректно работает с украинским языком.

4. Автоматические отчёты

Ежедневный и месячный отчёт по продажам: целевые, нецелевые и пропущенные лиды, конверсия лид → встреча → сделка по 4 направлениям, предоплаты, договоры на дизайн, план/факт — около 25 показателей с фильтром по менеджеру. Заменил ручной Excel.

5. Мост Telegram ↔ Bitrix24

Двусторонний обмен сообщениями и файлами между Telegram-группами и чатами Bitrix24. Чат в CRM создаётся автоматически, а благодаря локальному серверу Bot API ограничения Telegram на размер файлов не мешают.

Результат

CRM снова отражает реальность: руководитель видит, какие сделки забыты и у кого, отчёт приходит сам, а новички учатся по базе знаний, не отвлекая коллег.