Ремонт, дизайн і будівництво

Порядок у Bitrix24 ремонтно-будівельної компанії

Аудит CRM, пошук дублів, база знань і автоматичні звіти. Один критерій виявив 217 забутих угод і 178 лідів, а Excel-звіт почав формуватися сам.

217

забутих угод знайдено

178

забутих лідів знайдено

~25

показників в автозвіті

100 с

пошук дублів серед 10 000 контактів

Завдання

Компанія з ремонту, дизайну та будівництва працює в Bitrix24: 11 воронок, 15 стадій лідів, 18 відкритих ліній. За роки роботи в CRM накопичилися дублі контактів, тисячі угод без руху, а звіт для керівника збирали вручну в Excel.

Рішення: набір застосунків усередині Bitrix24

1. Пошук дублів

Той самий клієнт записаний як 093…, +38093… і (093) … — стандартний пошук Bitrix24 таких дублів не бачить. Мій застосунок порівнює номери за останніми 8 цифрами й показує дублі просто у вкладці картки ліда, контакту та угоди. Швидкість — близько 100 секунд на 10 000 контактів з урахуванням лімітів API.

2. «Ревізія CRM»

Окремий застосунок у лівому меню з трьома вкладками: забуті картки, групи дублів (контакт + лід + компанія однієї людини) і беклог імпортованих угод.

Найцікавіше — вибір критерію. Коли об'єднали чотири ознаки «проблемної» угоди, система позначала 97% бази — такий звіт марний. Проаналізувавши реальні дані, залишили одну ознаку: немає запланованого наступного кроку. Вона точно виокремила 217 із 711 угод і 178 із 327 лідів — з розбивкою по кожному менеджеру.

3. База знань у CRM

Інструкції для співробітників просто в Bitrix24: ліди, справи, чати, угоди, маркетинг. Два редактори, решта — читачі. Повнотекстовий пошук коректно працює з українською мовою.

4. Автоматичні звіти

Щоденний і місячний звіт із продажів: цільові, нецільові та пропущені ліди, конверсія лід → зустріч → угода за 4 напрямами, передоплати, договори на дизайн, план/факт — близько 25 показників із фільтром за менеджером. Замінив ручний Excel.

5. Міст Telegram ↔ Bitrix24

Двосторонній обмін повідомленнями та файлами між Telegram-групами й чатами Bitrix24. Чат у CRM створюється автоматично, а завдяки локальному серверу Bot API обмеження Telegram на розмір файлів не заважають.

Результат

CRM знову відображає реальність: керівник бачить, які угоди забуті і в кого, звіт приходить сам, а новачки навчаються за базою знань, не відволікаючи колег.